醫療信息化行業梳理(lǐ)和(hé)分析

一(yī)、定義與分類

   醫療信息化是包含計算機、數據庫、網絡等在內(nèi)的(de)信息技術賦能醫療行業以提高(gāo)醫療效率，包含醫療IT、醫保IT、醫藥IT和(hé)其它醫療IT。醫療IT：指醫療機構及專業人員用于存儲、分享及分析醫療資料及數據以提升醫療服務效率及精确度的(de)IT解決方案醫保IT：通過開放醫保結算系統，與第三方支付平台如(rú)支付寶、微信支付等進行合作，連接參保人員的(de)醫療賬戶，實現醫保支付互聯網化。醫藥IT：通過互聯網手段、進行藥品銷售，包括非處方藥，處方藥，保健品，以電商平台為(wèi)主。其它醫療IT：包括互聯網醫療，醫療健康大數據方面，醫療大數據為(wèi)臨床醫療中心提供數據分析、解決方案，以及實現各大醫院數據之間的(de)互聯互通以提高(gāo)醫療效率。

二、行業産業鏈梳理(lǐ)

産業鏈上遊：

主要包括：1.系統開發。2. 軟件開發。3. 硬件開發：

國外代表企業：因特爾、IBM、思科等

國內(nèi)代表企業：東軟、東華、用友等

産業鏈中遊：

主要包括：1.醫院信息化，代表企業有衛甯健康，萬達信息等。2.區域衛生信息化：

傳統業務：醫保信息系統、區域衛生系統、分級診療系統，代表企業有思創醫學(xué)、金蝶認證等

創新業務：互聯網在線問診、醫療健康大數據，代表企業有阿裏健康、微醫、元合科技等

産業鏈下遊

醫療衛生機構：醫院、醫療機構、衛生院、社區衛生服務中心、療養院、婦幼保健院等

三、醫療信息化行業宏觀環境

醫療健康需求持續攀升，人口老齡化及慢性病負擔催化醫療服務體系優化需求

作為(wèi)世界上唯一(yī)老齡人口過億的(de)國家，第七次全國人口普查結果顯示，較2010年(nián)第六次全國人口普查，我國60歲及以上人口占比上升5.4%，其中65歲及以上人口占全國人口的(de)13.5%，老齡化進程加快；老齡人口基數大、慢性疾病患病率高(gāo)，我國65歲以上人群患慢性疾病比例為(wèi)62.3%，且據統計直至2020年(nián)，由慢性病導緻的(de)疾病負擔占總疾病負擔的(de)近70%，導緻的(de)死亡人數占我國總死亡人數的(de)86.6%。老年(nián)護理(lǐ)已成為(wèi)中國社會的(de)“剛需”，解決老年(nián)護理(lǐ)的(de)供給不足，保障高(gāo)質量老年(nián)生活是人民日益增長(cháng)美好生活的(de)重要組成部分。通過信息化手段介入來優化醫療保障體系、促成養老模式的(de)創新發展，實現“老有所養”、“智養質養”可(kě)極大程度減輕由人口老齡化、慢性疾病等引起的(de)醫療服務負擔。 

醫療健康需求持續攀升，居民醫療服務的(de)付費意願與能力增強

2015年(nián)，中國衛生總費用占GDP的(de)比重首次接近國際平均水平并保持較強的(de)內(nèi)生增長(cháng)動力，随後新醫改政策進 一(yī)步聚焦醫療衛生，着力打造社會民生基礎設施，2020年(nián)中國THE首次破7，說明我國全社會的(de)健康意識逐步提升、醫療 衛生健康産業規模持續擴大。其次，居民對醫療保健、醫療診療的(de)付費意願與消費能力持續加強，刨除疫情偶發因素，自(zì) 2016年(nián)起，我國醫院診療人次呈穩步上升趨勢；2019-2020年(nián)的(de)細分衛生費用中，次均門診費用與人均住院費用的(de)價格 和(hé)同比增長(cháng)都在提升。巨大的(de)C端潛在消費市場與擴大的(de)服務供給将刺激醫療服務行業成為(wèi)下一(yī)個經濟增長(cháng)點。信息化手 段能進一(yī)步提升醫療服務質量與水平，滿足居民不斷增長(cháng)的(de)醫療保障需求。

四、醫療信息化行業政策支持

政策是推動我國醫療信息化、智慧醫療發展衆多因素中的(de)重中之重。自(zì)2009年(nián)我國政府啓動深化醫療體制改革措施後， 政府陸續出台規範标準類、鼓勵支持類等多種政策，指導醫療信息化高(gāo)效有序推進；各省和(hé)地(dì)級市政府積極響應，頒布切 實可(kě)執行的(de)具體措施緊緊跟上。國家醫療信息化建設規劃呈現階段性特點，自(zì)十二五規劃開始，國家明确提出加強醫療衛 生領域的(de)信息化建設，有關醫藥、遠程醫療的(de)規範性法規相繼出台，醫療信息化建設全面展開；十三五期間，建設以電子(zǐ) 病曆為(wèi)核心的(de)臨床信息化系統，加速醫療信息系統的(de)打通、多層級醫院協同發展成為(wèi)關注重點，2020年(nián)新冠疫情更催化 了醫療衛生平台一(yī)體化、标準化建設需求；未來在國計民生持續增長(cháng)需求、新一(yī)代信息技術的(de)加持下， 以“普惠民生” 為(wèi)核心的(de)醫療信息化将加速推進，打造以患者為(wèi)中心的(de)衛生醫療體系，建設智慧生态醫療是下一(yī)階段的(de)主要目标。

1.十三五時期（2016-2020）2016.06 《關于促進和(hé)規範健康醫療大數據應用發展的(de)指導意見 》 提出規範和(hé)推動健康醫療大數據的(de)融合共享、開放應用 2016.11 《全民健康保障工程建設規劃》要求實現六大業務系統 的(de)數據彙聚與業務協同 2016.12 《“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃》對醫院管理(lǐ)、 醫療協同、醫療保障、藥品供應等場景信息化發展要求升級 2017.01《“十三五”全國人口健康信息化發展規劃》強調人口 健康信息化和(hé)健康醫療大數據應用 2017.04 《關于推進醫療聯合體建設和(hé)發展的(de)指導意見》鼓勵醫 療資源上下貫通，醫聯體高(gāo)效協作，提升醫療服務體系整體效能 2018.04《國務院辦公廳關于促進“互聯網+醫療健康”發展的(de) 意見》健全“互聯網+醫療健康”加強監管與相關标準的(de)建設 2019.06 《“健康中國2030”規劃綱要》提出加強推動部門與 區域間健康相關信息共享 2020.07《關于印發醫院信息互聯互通标準化成熟度測評方案 （2020年(nián)版）的(de)通知》确定醫院測評工作的(de)2個環節4個階段， 醫院信息互聯互通測評7個等級

2.十四五時期（2021-2025）2021.01《關于印發進一(yī)步完善院前醫療急救服務指導意見的(de)通知》提高(gāo)院前急救基礎、配套設施的(de)信息化水平2021.09《關于印發“十四五”全民醫療保障規劃的(de)通知》标準化、信息化國家醫療保障平台建設，醫保信息業務編碼标準和(hé)醫保電子(zǐ)憑證推廣應用2021.10《公立醫院高(gāo)質量發展促進行動（2021-2025年(nián)）》建設“三位一(yī)體”智慧醫院,區域醫療信息化2021.11《關于公布5G+醫療健康應用試點項目的(de)通知》試點推廣，培育可(kě)複制、可(kě)推廣的(de)5G智慧醫療健康新産品、新業态、新模式2021.12《“十四五”國家信息化規劃》積極探索運營信息化手段優化醫療服務流程；加快建設醫療重大基礎平台及醫療專屬雲建設，推動各級醫療衛生機構信息系統數據共享及業務協同，建設互通互聯的(de)各級全民健康信息平台。

五、醫療信息化行業技術環境

數字基建持續完善，信息技術的(de)創新發展，為(wèi)醫療信息化帶來更多機遇

          5G、大數據、移動物聯網、雲計算等是醫療信息化的(de)技術底座，支撐大量垂直醫療場景的(de)信息化應用。我國是全球規模最大、技術最先進的(de)5G獨立組網網絡，5G與醫療健康領域的(de)結合能有效加強患者與醫護人員、醫療機構、醫療設備間的(de)實時互動；多源異構、海量的(de)醫療數據蘊含高(gāo)價值信息的(de)知識庫與資源庫，數據資産挖掘重構醫療信息化建設內(nèi)容及方向。在2016年(nián)頒布的(de)《關于促進和(hé)規範健康醫療大數據應用發展的(de)指導意見》引導下，我國健康醫療大數據中心建設工作如(rú)火如(rú)荼展開，1個國家數據中心+7個區域數據中心+X個應用發展中心的(de)總體規劃逐步成型，推動數據流、信息流于全國範圍內(nèi)高(gāo)效流動。此外，大數據與人工智能改變醫療知識發現的(de)路徑與方式，創新醫療診斷與決策的(de)方式和(hé)渠道(dào)，物聯網和(hé)雲計算變革了醫療信息共享和(hé)服務模式。可(kě)預見的(de)是，未來新一(yī)代信息技術與醫療信息化建設将實現更深層次的(de)融合。

中美醫療信息化建設曆程——中國醫療信息化起步晚、發展快，從院內(nèi)向院外逐步延伸

         中美醫療信息化建設本質不同，但路徑有相似之處，均是由基礎運營管理(lǐ)信息化向臨床業務逐漸滲透，并在新興技術的(de)加持下，以提升用戶與患者體驗為(wèi)核心，構建智慧醫療生态圈，實現醫療服務模式的(de)革新。我國醫療信息化水平（尤其是區域醫療信息化）遠落後于美國等發達國家，上世紀九十年(nián)代起開始建設院內(nèi)信息化系統，當時産品形态以“單機版”的(de)排号系統、ERP、CRM軟件為(wèi)主；在政策與醫院運營需求的(de)雙輪驅動下，自(zì)2000年(nián)，HIS、CIS系統實現規模化應用；經過數十年(nián)的(de)實踐，醫院運營管理(lǐ)難度升級，單個運營管理(lǐ)系統已經無法滿足醫院精細化發展、醫療服務水平提升的(de)訴求，打造互聯互通的(de)醫療信息平台成為(wèi)院方的(de)關注重點，随之而來的(de)還有供應商産品形态的(de)豐富以及服務模式的(de)升級。

六、市場規模分析

   政策利好、技術發展驅動醫療信息化軟件市場穩定增長(cháng)受政策和(hé)技術驅動，未來2-3年(nián)院端信息化建設需求将持續釋放，核心軟件市場規模保持穩定增長(cháng)。據艾瑞建模測算， 2021年(nián)中國醫療信息化核心軟件市場規模為(wèi)323億元，2021-2024年(nián)複合增長(cháng)率為(wèi)19.2%，預計2024年(nián)市場規模達547 億元。聚焦細分領域，短(duǎn)期內(nèi)醫院信息化仍是廠商的(de)主戰場，三級以上醫院對HRP、數智中心産品模塊需求旺盛，三級以 下醫院對HIS系統、數智中心（尤其是集成平台）投入意願增強，2021-2024年(nián)複合增長(cháng)率為(wèi)15.3%；臨床信息化規模增 速較快，三級醫院對新興醫療應用需求是拉動市場的(de)核心引擎， 2021-2024年(nián)複合增長(cháng)率為(wèi)24.7%。

區域醫療信息化市場空間至2025年(nián)預計可(kě)達1245億

   醫改、醫療信息化相關政策是區域醫療信息化建設的(de)核心驅動因素。為(wèi)貫徹落實“十四五規劃”、《公立醫院高(gāo)質量發展促進行動（2021-2025年(nián)）》等，進一(yī)步鞏固縣醫院綜合能力建設成果，衛健委于2021年(nián)10月頒布《“千縣工程”縣醫院綜合能力提升工作方案（2021-2025年(nián)）》，提出到2025年(nián)，全國至少1000家縣醫院達到三級醫院醫療服務能力水平的(de)目标，側面證實區域醫療信息化市場空間的(de)增長(cháng)潛力。艾瑞預測2021年(nián)中國區域醫療信息化市場空間為(wèi)466億，2021-2025年(nián)複合增長(cháng)率為(wèi)27.9%，2025年(nián)市場空間可(kě)達1245億。

七、典型企業分析

東華軟件
   東華軟件2001年(nián)1月成立，總部位于北京中關村，2006年(nián)8月在深圳主闆上市，股票(piào)代碼002065，注冊資金31.15億元。2020年(nián)營業收入91.67億元。職工10000餘人，其中研發人員5200餘人，擁有1800多項自(zì)主知識産權的(de)軟件産品。東華軟件是國家規劃布局內(nèi)重點軟件企業、國家安全可(kě)靠計算機信息系統集成重點企業、國家火炬計劃重點高(gāo)新技術企業、計算機服務及軟件特大型企業。東華軟件十分注重同業界各類知名IT廠商建立和(hé)保持良好的(de)合作關系，通過共享市場資源與技術資源跟蹤最新的(de)技術發展趨勢與市場動态，把國內(nèi)外先進的(de)技術和(hé)産品用一(yī)流的(de)服務帶給用戶。多年(nián)良好的(de)業績及服務已經得到衆多廠家的(de)信任與認可(kě)。目前，東華已成為(wèi)數十家國際國內(nèi)知名IT企業的(de)增值代理(lǐ)商、系統集成商或戰略合作夥伴，為(wèi)用戶提供了全面的(de)解決方案和(hé)優質高(gāo)效的(de)服務。2020年(nián)1月，騰訊14.4億元入股東華軟件，雙方強強聯合，在市場拓展、技術研發、企業管理(lǐ)和(hé)生态建設等方面的(de)合作持續深入。東華軟件主要營業收入來源于金融健康業務闆塊，占總營收64.33%，營業成本大幅上漲導緻2020年(nián)淨利潤下降5.54%，其營業收入與淨利潤背離(lí)。

衛甯健康

   衛甯健康曆經20年(nián)，始終以“科技賦能，提升人們健康水平”為(wèi)使命，以醫療信息化為(wèi)基礎，積極布局和(hé)轉型健康服務業發展，建設“1+X”雲服務體系（雲醫、雲險、雲藥、雲康+創新服務平台），借助中台等新興技術研發包括WiNEX、智慧醫院、智慧衛生等系列産品。智慧醫院疊加HIT、HDT、HBT三個維度，充分整合業務、數據與服務資源，面向智慧臨床、智慧服務及智慧管理(lǐ)三個維度全方位提升體驗，為(wèi)醫院提供持續創新的(de)路徑，為(wèi)患者提供高(gāo)質量、有溫度的(de)服務。    衛甯健康2017-19年(nián)淨利潤在21%-22%之間浮動，2020年(nián)受醫療數字化行業推動，淨利率上漲24.35%，主要營收醫療衛生信息化，2020年(nián)營收21.14億元，占比93.27%。

其它公司業務概覽

八、行業發展前景

   在政策強力驅動下，醫療信息化行業将維持快速增長(cháng)。具體來看： 

1.醫院信息化領域：短(duǎn)期，在電子(zǐ)病曆評級、互聯互通評級以及醫院智慧服 務評級驅動下，醫院信息化需求提升、投入增大，行業增長(cháng)确定性高(gāo)；長(cháng)期，互聯網醫院、智慧醫院建設以及 DRGs 的(de)推進降為(wèi)行業打開成長(cháng)空間。

2.區域醫療信息化領域：受益醫聯體建設以及 DRGs 推進，區域醫療信息化 建設有望進入新的(de)發展階段。 

3.醫保信息化領域：醫保局成立，以 DRGs 為(wèi)代表的(de)醫保支付政策頂層設計 變革将帶來行業性機會。 

4.互聯網醫院領域：政策與産業同步快速推進，醫院端與信息化廠商端商業 模式清晰，疊加互聯網診療服務進入醫保支付範疇，産業發展進入快車道(dào)。 

   趨勢上，随着需求與技術升級，市場份額将向頭部廠商集中。各細分領域的(de)領軍企業有望得到發展。

文章(zhāng)圖片來源于網絡，僅供交流學(xué)習，版權歸原作者所有，如(rú)有侵權，請聯系删除，謝謝！